決算:MDB 2025Q1

決算

モンゴDB(ティッカー:$MDB)の2025年度第1四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for MDB

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$0.51$0.37
売上高$450.56M
(YoY +22.3%)
$439.9M
ガイダンス
2025Q2EPS
$0.475
($0.46~$0.49)
$0.57×
ガイダンス
2025Q2売上高
$462.0M
($460.0M~$464.0M)
$471.5M×
ガイダンス
2025通年EPS
$2.225
($2.15~$2.30)
$2.43×
ガイダンス
2025通年売上高
$1.89B
($1.88B~$1.90B)
$1.94B×

業績ハイライト

第1四半期の業績

  • 売上高は4億5100万ドルで、前年同期比22%増
  • Atlas売上高は前年同期比32%増で、売上高の70%を占める
  • 非GAAPベースの営業利益は3300万ドル、営業利益率は7%
  • 顧客数は49,200社を超える

通期の見通し

  • 売上高は18億8000万ドルから19億ドルの見通し
  • 非GAAPベースの営業利益は1億6800万ドルから1億8300万ドルの見通し
  • 非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は2.15ドルから2.30ドルの見通し

質疑応答ハイライト

Atlas消費の低迷について

  • 第1四半期のAtlas消費は期待を下回った
  • 顧客の規模、業種、地域、導入期間に関わらず、季節的な改善が期待を下回った
  • 最近獲得したワークロードの成長率が予想より早く鈍化し始めた
  • マクロ環境の影響だけでなく、昨年実施した営業体制の変更も一因と考えられる
  • インセンティブ構造を調整し、高成長の可能性があるワークロードの獲得に注力する

新規ビジネスの低調について

  • 第1四半期の新規ビジネス獲得は期待通りではなかった
  • 四半期の序盤はスロースタートだったが、四半期末にかけて挽回した
  • 勝率は高水準を維持しており、今後の新規ビジネス獲得に自信がある

戦略的な投資について

  • エンタープライズセグメントへの投資を拡大する
  • 大口顧客への追加投資は、ワークロード獲得と顧客基盤拡大に大きな効果がある
  • AIを活用したレガシーアプリケーションのモダナイゼーションを加速する
  • パイロットプロジェクトでは、AIによりアプリケーションのモダナイゼーションに必要な工数を約50%削減できることが示された
  • AI時代の基盤技術としての地位を確立するため、AIテックスタックの重要なコンポーネントになることを目指す

マクロ環境の影響について

  • 顧客の規模、業種、地域、導入期間に関わらず影響が見られることから、マクロ要因の影響があると考えられる
  • アプリケーションのエンドユーザーの活動が減少し、データベースの使用量に影響している
  • 一方、AIアプリケーションの本番環境での利用はまだ限定的であり、モデルのトレーニングなどに予算が使われている

今後の成長ドライバーについて

  • 低いシェアと大きな市場を背景に、ワークロードを1つずつ獲得していく
  • 営業の生産性向上のため、大企業向けの取り組みを強化する
  • レガシーアプリケーションのモダナイゼーションは、経営層の関心が高く、トップダウンでの営業機会がある
  • AIアプリケーションの本番環境での利用拡大に備え、MongoDB Atlas Vector Searchなどの機能強化を進める

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