ハブスポット(ティッカー：$HUBS)の2024年度第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $2.32 | $2.20 | 〇 |
| 売上高 | $703.2M (YoY +20.8%) | $673.98M | 〇 |
| ガイダンス 2025Q1EPS | $1.75 ($1.74～$1.76) | $2.01 | × |
| ガイダンス 2025Q1売上高 | $698.0M ($697.0M～$699.0M) | $705.63M | × |
| ガイダンス 通年EPS | $9.15 ($9.11～$9.19) | $9.13 | × |
| ガイダンス 通年売上高 | $2.990B ($2.985B～$2.995B) | $3.00B | × |
業績ハイライト
2024年第4四半期および通年の主要財務指標
- Q4売上高: 前年同期比20%増（一定為替レート）
- 2024年通年売上高: 前年同期比21%増（一定為替レート）
- Q4営業利益率: 19%
- 2024年通年営業利益率: 17.5%（前年比200ベーシスポイント上昇）
- グローバル顧客数: 248,000社（四半期で9,800社の純増）
マルチハブ採用の進展
- Pro+顧客のARRベースで35%が4つ以上のハブを使用（前年比7%増）
- アップマーケットセグメントでの大型案件が21%成長
- パートナーとの共同販売が68%成長
AI機能の採用状況
- コンテンツハブのマーケティングハブへの接続率が13%から54%に上昇（2024年12月時点）
- サービスハブエンタープライズポータルが四半期で100%成長
- Breeze Copilotの週間アクティブユーザー数が75,000人超
- カスタマーエージェントの平均解決率が42%
- 社内AI活用によるサポートチケットの35%以上を処理（2025年には50%以上を目標）
- AIセールスボットによるウェブサイトチャット問い合わせの80%以上を解決
- AI支援による営業チームのミーティング設定が第4四半期で10,000件超
Agent.aiの成長
- ユーザー数が6ヶ月で50,000人から500,000人に10倍増
- 5,000人以上のビルダーがローコードツールでエージェントを作成
質疑応答ハイライト
AIモネタイゼーション戦略
- AIは個別のハブやアドオンではなく、統合された製品として提供
- 将来的にはシートベースと使用量ベースのハイブリッド価格モデルを検討
- 2025年のガイダンスにはエージェントの直接的なモネタイゼーションは含まれていない
パートナーエコシステムの変更
- 2023年に導入した新しいパートナーコミッション体制が2025年4月から既存案件に適用
- パートナーの成長支援のための投資を継続
- マーケティング開発資金の提供やイネーブルメント強化を実施
需要環境と顧客動向
- 9月頃から需要環境に改善の兆し
- 顧客の購買判断は依然として価値重視
- 意思決定はC層や取締役会レベルで行われる傾向
- 新規顧客は複数ハブでの開始が増加
2025年の見通し
- 通年売上高予想: 29億8,500万ドル～29億9,500万ドル（一定為替レートで前年比16%増）
- 第1四半期売上高予想: 6億9,700万ドル～6億9,900万ドル（一定為替レートで前年比15%増）
- 通年営業利益率予想: 18%
- フリーキャッシュフロー予想: 約5億6,000万ドル
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