決算:GILD 2024Q1

決算

ギリアド(ティッカー:$GILD)の2024年度第1四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for GILD

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS-$1.32-$1.52
売上高$6.69B
(YoY +5.4%)
$6.34B
ガイダンス
通年EPS
$3.60
($3.45~$3.85)
$3.93×

業績ハイライト

売上高

  • Veklury以外の製品売上高は前年比6%増の61億ドル
  • HIV、がん、肝疾患の需要増加が牽引

HIVフランチャイズ

  • HIV製品の売上高は前年比4%増の43億ドル
  • Biktarvyは引き続き主要市場で首位

がん事業

  • がん製品の売上高は前年比18%増の7億8900万ドル
  • Trodelvy、細胞療法が牽引

肝疾患事業

  • 肝疾患製品の売上高は前年比9%増の7億3700万ドル
  • 在庫の好影響や矯正局の購入時期の影響

利益

  • seladel parの買収に伴う39億ドルの一時費用計上で非GAAPベースのEPSは1.82ドル

2024年見通し

  • 2024年の売上高ガイダンスは据え置き
  • Veklury以外で前年比4-6%増の258-262億ドルを予想

質疑応答ハイライト

HIV事業への2025年Medicare再設計の影響について

  • HIV事業への影響は大きいと予想。2025年のHIV売上高は横ばいの見通し。
  • ただし全体では2025年以降もHIV需要増で成長を予想。

Nekucel(CAR-T)の次世代構築物の優先順位について

  • 現在3つの構築物を並行してフェーズIa/bで評価中。CD19/CD20ダブルターゲット、迅速製造法など。
  • 最も有望なものをピボタル試験へ迅速に進める計画。

HR+/HER2-乳がんにおけるTrodelvy の競合について

  • Trodelvy は現在TROP2 ADCで唯一の承認薬。乳がんで重要な役割。
  • IHC 0集団で優位性。新薬の上市でTrodelvy はより大きな集団でのポジショニング獲得の機会。

Seladelpar の競合力と他の肝疾患薬とのシナジーについて

  • Seladel parは症状改善効果から差別化可能な薬剤。初回治療への野心は現時点ではなし。
  • 他社薬の上市は疾患認知向上に寄与。ギリアドの肝疾患領域での基盤を活かせる。

CAR-Tの米国での制約と成長見通しについて

  • 複数骨髄腫の構築物参入などで制約あるが、多くの施設は対応中。
  • 下期には力強い成長に戻ると確信。バイスペシフィック抗体など異なるクラスの競合もあるが、対応する。

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