ギリアド(ティッカー:$GILD)の2024年度第1四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
結果 | 予想 | 判定 | |
---|---|---|---|
EPS | -$1.32 | -$1.52 | 〇 |
売上高 | $6.69B (YoY +5.4%) | $6.34B | 〇 |
ガイダンス 通年EPS | $3.60 ($3.45~$3.85) | $3.93 | × |
業績ハイライト
売上高
- Veklury以外の製品売上高は前年比6%増の61億ドル
- HIV、がん、肝疾患の需要増加が牽引
HIVフランチャイズ
- HIV製品の売上高は前年比4%増の43億ドル
- Biktarvyは引き続き主要市場で首位
がん事業
- がん製品の売上高は前年比18%増の7億8900万ドル
- Trodelvy、細胞療法が牽引
肝疾患事業
- 肝疾患製品の売上高は前年比9%増の7億3700万ドル
- 在庫の好影響や矯正局の購入時期の影響
利益
- seladel parの買収に伴う39億ドルの一時費用計上で非GAAPベースのEPSは1.82ドル
2024年見通し
- 2024年の売上高ガイダンスは据え置き
- Veklury以外で前年比4-6%増の258-262億ドルを予想
質疑応答ハイライト
HIV事業への2025年Medicare再設計の影響について
- HIV事業への影響は大きいと予想。2025年のHIV売上高は横ばいの見通し。
- ただし全体では2025年以降もHIV需要増で成長を予想。
Nekucel(CAR-T)の次世代構築物の優先順位について
- 現在3つの構築物を並行してフェーズIa/bで評価中。CD19/CD20ダブルターゲット、迅速製造法など。
- 最も有望なものをピボタル試験へ迅速に進める計画。
HR+/HER2-乳がんにおけるTrodelvy の競合について
- Trodelvy は現在TROP2 ADCで唯一の承認薬。乳がんで重要な役割。
- IHC 0集団で優位性。新薬の上市でTrodelvy はより大きな集団でのポジショニング獲得の機会。
Seladelpar の競合力と他の肝疾患薬とのシナジーについて
- Seladel parは症状改善効果から差別化可能な薬剤。初回治療への野心は現時点ではなし。
- 他社薬の上市は疾患認知向上に寄与。ギリアドの肝疾患領域での基盤を活かせる。
CAR-Tの米国での制約と成長見通しについて
- 複数骨髄腫の構築物参入などで制約あるが、多くの施設は対応中。
- 下期には力強い成長に戻ると確信。バイスペシフィック抗体など異なるクラスの競合もあるが、対応する。
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