決算:ADSK 2025Q3

決算

オートデスク(ティッカー:$ADSK)の2025年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for ADSK

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$2.17$2.17
売上高$1.57B
(YoY +11.3%)
$1.56B
ガイダンス
2025Q4EPS
$2.13
($2.10~$2.16)
$2.12
ガイダンス
2025Q4売上高
$1.630B
($1.623B~$1.638B)
$1.62B
ガイダンス
2025通年EPS
$8.32
($8.29~$8.35)
$8.27
ガイダンス
2025通年売上高
$6.122B
($6.115B~$6.130B)
$6.11B

業績ハイライト

売上成長

  • Q3の売上高は前年同期比11%増(為替の影響を除くと12%増)
  • 製品別の成長率(為替の影響除く):
    • AutoCAD/AutoCAD LT: 8%増
    • AEC: 12%増
    • Manufacturing: 16%増
    • M&E: 15%増(PIX買収の影響含む)

地域別業績

  • 米州: 11%増(為替の影響除く)
  • EMEA: 13%増(為替の影響除く)
  • アジア太平洋: 14%増(為替の影響除く)

財務指標

  • 請求額(Billings): 28%増
  • 現在の残存履行義務(CRPO): 14%増、40億ドル
  • フリーキャッシュフロー: 1億9,900万ドル
  • 株式買戻し: 約120万株(3億1,900万ドル)
  • 株式買戻し枠を50億ドル追加(合計約90億ドル)

質疑応答ハイライト

新CFOについて

  • Janesh氏は以下の経験・特徴を持つ:
    • Elasticで7年間CFO・COOを務める
    • VMware、Cisco等での上級職経験
    • PTCでの経験と業界知識
    • 大規模な最適化を推進した実績

新取引モデルの進捗

  • 西欧での導入は順調に進行
  • 収益への貢献は第3四半期で1,700万ドル、年初来で2,500万ドル
  • 請求額への貢献は第3四半期で7,200万ドル、年初来で1億800万ドル
  • 顧客との直接的な関係構築により、クロスセル・アップセルの機会増加を期待

Construction事業の成長

  • 新規顧客数は前年同期比で2倍に
  • ENR 400企業での導入が拡大
  • エンドツーエンドのソリューション提供が競争優位性に
  • 国際展開と中堅市場への拡大が進行中

通期見通し

  • 請求額見通しを59億~59.8億ドルに上方修正
  • 売上高見通しを61.2億~61.3億ドルに上方修正
  • フリーキャッシュフロー見通しを14.7億~15億ドルに上方修正
  • 2026年度のフリーキャッシュフローは約20.5億ドルを想定

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