決算:HUBS 2024Q3

決算

ハブスポット(ティッカー:$HUBS)の2024年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for HUBS

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$2.18$1.91
売上高$669.72M
(YoY +20.1%)
$647.29M
ガイダンス
2024Q4EPS
$2.19
($2.18~$2.20)
$2.18
ガイダンス
2024Q4売上高
$673M
($672M~$674M)
$670.02M

業績ハイライト

財務業績

  • 第3四半期の収益は前年比20%増(為替の影響を除いても20%増)
  • サブスクリプション収益は前年比20%増
  • サービスおよびその他の収益は前年比28%増
  • 営業利益率は19%(前年比2ポイント改善)
  • フリーキャッシュフローは1億2,900万ドル(収益比19%)

事業指標

  • 顧客数は238,000に到達(前年比23%増)
  • 第3四半期に10,000以上の純増を達成
  • 平均サブスクリプション収益(ASRPC)は11,200ドル(前年比2%減)
  • 顧客のドル単位での継続率は80%後半を維持
  • 純収益継続率は前四半期から横ばい

製品・戦略アップデート

  • INBOUNDカンファレンスで200以上の新機能を発表
  • BreezeとBreeze Intelligenceを発表し、AIの活用を強化
  • CoPilotのパブリックベータ版を開始し、43%のユーザーがリピート利用
  • Content Hubのマーケティングハブへの付帯率は約50%に到達
  • キャッシュフロー社を買収し、コマース機能を強化

質疑応答ハイライト

AIへの投資について

  • AI投資は最優先事項として継続
  • コスト面では売上原価に若干の影響があるものの、現時点では控えめ
  • AI認知度は四半期で13%上昇
  • エンタープライズおよびProユーザーの2/3がAI機能を利用
  • コンテンツ、サービス、セールスのガイド付き販売での活用が増加

マルチハブ戦略の成功要因

  • 新規顧客獲得とクロスセル両面での成功を実現
  • Marketing HubとSales Hubの組み合わせが最も一般的
  • 顧客のテクノロジースタック統合ニーズが増加
  • 各ハブでのイノベーション加速が採用を促進
  • Pro以上の新規ビジネスの50%以上が3つ以上のハブを利用

キャッシュフロー社買収の戦略的意義

  • サブスクリプション管理とCPQ機能の強化が目的
  • 顧客データと取引データの統合を実現
  • 既存の顧客の半数がHubSpotユーザー
  • シームレスな提案作成から支払いまでのプロセスを実現
  • 単一プラットフォームでの販売者と購入者の体験向上を目指す

純収益継続率(NRR)の動向

  • 顧客ドル継続率は80%後半で安定
  • ダウングレードは数四半期にわたり安定化
  • シート単位のアップグレードで初期的な改善が見られる
  • その他のアップグレード(追加、クロスセル、割引)は依然として圧力下
  • Q4も同様のトレンドが継続する見込み

今後の成長戦略

  • 市場シェアは依然として低く、新規顧客獲得の余地が大きい
  • 大型案件とマルチハブ案件の増加トレンドが継続
  • シート単位の価格モデルへの移行が複数年の追い風に
  • AIやデータ、コマース分野でのイノベーションが成長を牽引
  • 2025年の具体的なガイダンスは2024年2月に提供予定

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