アクソン(ティッカー：$AXON)の2024年度第3四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $1.45 | $1.20 | 〇 |
| 売上高 | $544.27M (YoY +31.6%) | $525.37M | 〇 |
| ガイダンス 2024Q4売上高 | $565M ($560M～$570M) | $547.69M | 〇 |
| ガイダンス 通年売上高 | $2.07B | $2.04B | 〇 |
業績ハイライト
業績数値
- 売上高は前年同期比32%増加
- 調整後EBITDAマージンは26.7%を達成
- ARR(年間経常収益)は885百万ドルで、前年同期比36%増加
- 純収益維持率は123%に上昇
- 将来の契約収益は約77億ドルで、前年同期比33%増加
セグメント別実績
- TASER部門: 前年同期比36%増（過去2年で最高の成長率）
- クラウド・サービス部門: 前年同期比36%増（ソフトウェア収益が主要ドライバー）
- センサー・その他部門: 前年同期比18%増（Axon Body 4の強い需要が寄与）
今後の見通し
- 第4四半期の売上高見通し：560-570百万ドル（前年同期比30%以上の成長）
- 2024年度通期の売上高見通し：約20.7億ドル（前年比32%以上の成長）
- 調整後EBITDA見通し：第4四半期は130-135百万ドル（マージン約23.5%）
- 2024年度通期の調整後EBITDA：約510百万ドル（マージン24.6%）
質疑応答ハイライト
Draft Oneの進捗状況について
- 第3四半期から初期顧客からの受注を開始
- パイプラインは引き続き拡大中
- 価格設定：
- Draft One単体：月額65ドル（文字起こし機能で追加20ドル）
- AI Aeroバンドル：月額199ドル（機能全体の合計価値は250-350ドル相当）
TASER事業の成長持続性について
- 現在5年サイクルの2年目の段階
- TASER 7と比較してTASER 10の需要は2倍
- 国際市場での成長機会が大きい
- 技術進歩により、一部の国際市場では主力武器となる可能性
- 製造能力の拡大により供給が改善
ドローン事業（Dedrone）の機会について
- 国際市場での高い関心（ワールドカップ、NFLスタジアム、重要インフラ等）
- 軍事顧客への新たなアプローチの機会
- ドローン対策能力の法的整備が進む可能性
- Skydioとのパートナーシップによる自律飛行技術の活用
- 法執行機関以外の新規顧客層の開拓機会
国際事業の成長要因について
- 新CROの就任による体制強化
- チーム品質と実行力の向上
- 過去数年の顧客基盤構築の成果
- より体系的なアプローチの確立
- AIを活用した新機能（リアルタイム翻訳等）への高い関心
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