バンクオブアメリカ(ティッカー：$BAC)の2024年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.83 | $0.80 | 〇 |
| 売上高 | $25.4B (YoY +0.8%) | $25.2B | 〇 |
業績ハイライト
収益と利益
- 第2四半期の純利益は69億ドル、希薄化後EPSは0.83ドル
- 収益は前年同期比で増加、非金利収入の改善が純金利収入の減少を相殺
- 手数料収入は前年同期比6%増加し、総収益の46%を占める
事業部門別パフォーマンス
- 収益は消費者・GWIM事業と法人向け事業でほぼ半々に分かれる
- 資産運用手数料は14%増加
- 投資銀行業務手数料は29%増加
- 販売・トレーディング収益は7%増加
顧客基盤の拡大
- 消費者チェッキング口座は22四半期連続で純増、今四半期は278,000口座純増
- 富裕層管理では6,100の新規顧客関係を獲得
- デジタルバンキングの利用者は4,700万人を超え、ログイン回数は四半期で35億回
資本と配当
- CET1比率は11.9%で前四半期から変わらず
- 35億ドルの自社株買いと19億ドルの配当を実施
- 四半期配当を8%増加させる意向を発表
質疑応答ハイライト
純金利収益(NII)の見通し
- 2024年第2四半期がNIIの底と予想
- 第3四半期と第4四半期にはNIIの増加を見込む
- 2024年第4四半期のNIIは約145億ドルと予想（現在の四半期比4-5%増）
- 2025年の見通しは未提供だが、固定金利資産の再評価やキャッシュフローヘッジの再評価などが寄与する見込み
預金の動向と価格設定
- 平均預金残高は前年同期比2%増加、四半期ベースでも微増
- 富裕層管理事業を除き、全事業部門で預金金利の上昇ペースが鈍化
- 2024年後半には預金金利の安定化を予想
貸倒引当金と信用コスト
- 第2四半期の貸倒引当金は15億ドル、前四半期から1.89億ドル減少
- 消費者向けクレジットカードの延滞率は安定化、2024年後半には純信用損失の安定化を予想
- 商業用不動産、特にオフィス関連の純チャージオフは減少、2024年後半はさらに改善を見込む
資本管理
- 現在のCET1比率11.9%は、今後の規制要件増加（10.7%）を十分にカバー
- 新たな資本規制の最終化を待って、今後60-120日の間に資本管理方針を調整する可能性
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