パロアルトネットワークス(ティッカー：$PANW)の2025年度第1四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $1.56 | $1.48 | 〇 |
| 売上高 | $2.14B (YoY +14%) | $2.12B | 〇 |
| ガイダンス 2025Q2EPS | $1.55 ($1.54～$1.56) | $1.55 | 〇 |
| ガイダンス 2025Q2売上高 | $2.235B ($2.22B～$2.25B) | $2.23B | 〇 |
| ガイダンス 通年EPS | $6.295 ($6.23～$6.39) | $6.28 | 〇 |
| ガイダンス 通年売上高 | $9.145B ($9.12B～$9.17B) | $9.13B | 〇 |
業績ハイライト
業績数値
- 売上高は21.4億ドル(前年同期比14%増)
- NGS ARRは45.2億ドル(前年同期比40%増)
- RPOは126億ドル(前年同期比20%増)
- 営業利益率は60ベーシスポイント改善
プラットフォーム戦略の進捗
- 新規プラットフォーム顧客を70社以上獲得(うち約1/3がQRadar SaaS由来)
- プラットフォーム顧客総数は約1,100社に到達
- プラットフォーム顧客あたりのARRは2024年度平均比6%増
製品・サービスの展開
- Cortex ARRが10億ドルを突破
- クラウドセキュリティARRは7億ドルを突破
- SASE顧客数は前年比20%増、うち40%が新規顧客
- Prisma Access Browserは115社の新規顧客を獲得し、100万ライセンスを販売
質疑応答ハイライト
プラットフォーム戦略の収益性について
- クラウドサービスプロバイダーとの有利な契約により、オンプレミス同等の利益率を維持
- 大規模な一括取引による営業コスト効率化
- AIを活用したサポート業務の効率化により、コスト削減が進行中
ハードウェアビジネスの展望について
- 既存顧客のリフレッシュ需要が継続
- IoT向け堅牢化製品など新規用途での需要拡大
- SASE導入顧客からハードウェア製品への展開が進展
- 年間200-300ベーシスポイントのシェア拡大を継続
QRadarの統合状況について
- クロージング以降、上位500顧客へのアプローチを実施
- 約10億ドル規模のパイプラインを構築(SaaSとオンプレミス両方)
- IBMと協力し、移行サービスを提供
- 2年以内にSIM市場トップ3プレイヤー入りを目指す
SASE事業の成長について
- 上位3プレイヤーの1社として確立
- 40%が新規ロゴ顧客を獲得
- 既存SASE顧客へのPrisma Access Browser展開を推進
- 100万ドル超の取引が40%増加
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