オン(ティッカー：$ON)の2024年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.96 | $0.92 | 〇 |
| 売上高 | $1.74B (YoY -17.2%) | $1.73B | 〇 |
| ガイダンス 2024Q3EPS | $0.97 ($0.91～$1.03) | $0.97 | 〇 |
| ガイダンス 2024Q3売上高 | $1.75B ($1.70B～$1.80B) | $1.78B | × |
業績ハイライト
第2四半期の主要業績
- 収益は17.4億ドル
- 非GAAPベースの粗利益率は45.3%
- 非GAAPベースの営業利益率は27.5%
- フリーキャッシュフローマージンは12%
セグメント別業績
- 自動車部門の売上高は9.07億ドル（前年同期比15%減、前期比11%減）
- 産業部門の売上高は4.68億ドル（前年同期比23%減、前期比2%減）
- PSG(Power Solutions Group)の売上高は8.35億ドル（前年同期比15%減）
- AMG(Analog and Mixed Signal Group)の売上高は6.48億ドル（前年同期比18%減）
- ISG(Intelligent Sensing Group)の売上高は2.52億ドル（前年同期比22%減）
第3四半期の見通し
- 売上高は17億〜18億ドルの範囲
- 非GAAPベースの粗利益率は44.4%〜46.4%の範囲
- 非GAAPベースの1株当たり利益は0.91〜1.03ドルの範囲
その他のハイライト
- シリコンカーバイド事業は市場の2倍の成長を見込む
- フォルクスワーゲングループとの大規模なシリコンカーバイド供給契約を発表
- チェコ共和国でのシリコンカーバイド製造施設への複数年の投資を発表
質疑応答ハイライト
第3四半期の見通しについて
- 自動車および産業分野は横ばいからわずかに上昇の見込み
- 産業分野、特にエネルギーインフラで回復の兆しが見られる
- 中国市場は自動車と産業の両分野で安定化と成長が見られる
シリコンカーバイド事業について
- 2024年の成長率は市場の2倍を維持する見込み
- 中国市場でのシリコンカーバイド採用率は約60%
- 欧州市場での成長が2024年後半から始まると予想
- フォルクスワーゲングループとの契約は、全ブランドに渡る主要サプライヤーとしての位置づけ
在庫状況について
- 流通在庫は8.9週間で、目標通りの水準
- マスマーケット向けの在庫補充を戦略的に行っている
- 直接顧客の在庫消化が進行中で、実需を下回る出荷が続いている
データセンター/AI市場について
- データセンター市場は長期的に22%以上の成長率を見込む
- AIデータセンターラックあたりの半導体コンテンツは2025年に9,500ドルまで増加する可能性
長期供給契約(LTSA)の状況
- LTSAの総額は147億ドル
- 今後12ヶ月間の出荷可能額は約44億ドル
- 価格は安定しており、需要変動に対応できる柔軟性を確保
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