決算:MRVL 2025Q3

決算

マーベル(ティッカー:$MRVL)の2025年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for MRVL

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$0.43$0.41
売上高$1.52B
(YoY +7.0%)
$1.46B
ガイダンス
2025Q4EPS
$0.58
($0.54~$0.64)
$0.52
ガイダンス
2025Q4売上高
$1.80B
($1.71B~$1.89B)
$1.65B

業績ハイライト

売上高と収益性

  • 第3四半期の売上高は15億1,600万ドルで、ガイダンスの中間値を6,600万ドル上回る
  • 前年同期比7%増、前期比19%増を達成
  • 非GAAPベースの1株当たり利益は0.43ドルで、前期比43%増

データセンター事業の躍進

  • データセンター収益は11億ドルで過去最高を記録
  • 前年同期比98%増、前期比25%増
  • 第3四半期の連結売上高の73%をデータセンター事業が占める

事業別の状況

  • エンタープライズネットワーキング: 1億5,100万ドル
  • キャリア: 8,500万ドル
  • コンシューマー: 9,700万ドル
  • 自動車・産業: 8,300万ドル

第4四半期見通し

  • 売上高は18億ドル(±5%)を予想
  • 非GAAPベースの1株当たり利益は0.54-0.64ドルを見込む
  • 前年同期比26%の成長率を予測

質疑応答ハイライト

AI関連事業について

  • 2025年度のAI関連収益は当初予想の15億ドルを数億ドル上回る見込み
  • カスタムシリコン事業が予想以上に好調
  • AWSとの5年間の戦略的提携を発表し、複数世代にわたる開発協力を行う

データセンター事業の展望

  • エレクトロオプティクス製品の需要が引き続き強い
  • 業界初の3nm 1.6T DSPを発表、消費電力を20%以上削減
  • カスタムシリコンの需要が継続的に拡大

事業戦略の方向性

  • データセンター事業へのリソース集中を進める
  • カスタムシリコン市場で20%のシェア獲得を目指す
  • エンタープライズ・キャリア事業は選択的な投資を継続

財務戦略

  • 株主還元として第3四半期に2億ドルの自社株買いを実施
  • 在庫は8億5,900万ドルで、データセンター事業の成長をサポート
  • 営業キャッシュフローは5億3,600万ドルを計上

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