ランセウス(ティッカー：$LNTH)の2024年度第1四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $1.69 | $1.54 | 〇 |
| 売上高 | $370M (YoY +23%) | $348.45M | 〇 |
| ガイダンス 2024Q2EPS | $1.835 ($1.81～$1.86) | $1.66 | 〇 |
| ガイダンス 2024Q2売上高 | $385M ($380M～$390M) | $356.1M | 〇 |
| ガイダンス 通年EPS | $7.1 ($7.0～$7.2) | $6.58 | 〇 |
| ガイダンス 通年売上高 | $1.51B ($1.50B～$1.52B) | $1.43B | 〇 |
業績ハイライト
2024年第1四半期の業績ハイライト
- 売上高は前年同期比23%増の3億7,000万ドル
- 放射性医薬品腫瘍学の売上高は前年同期比32.1%増の2億5,930万ドル
- PYLARIFYの売上高は前年同期比32.4%増の2億5,890万ドル
- DEFINITYの売上高は前年同期比11.2%増の7,660万ドル
- 粗利益率は前年同期比14ベーシスポイント増の68.8%
- 営業利益は前年同期比9.4%増の1億5,530万ドル
- 希薄化後1株当たり利益は前年同期比15.2%増の1.69ドル
2024年通期の業績見通しを上方修正
- PYLARIFYの売上高見通しを2023年比で20%台半ばの成長に上方修正
- 売上高見通しを15億ドル〜15億2,000万ドルに上方修正（従来は14億1,000万ドル〜14億4,500万ドル）
- 希薄化後1株当たり利益見通しを7.00ドル〜7.20ドルに上方修正（従来は6.50ドル〜6.70ドル）
開発パイプラインの進捗
- 転移性去勢抵抗性前立腺がん治療薬PNT2002のフェーズ3試験SPLASH試験で、主要評価項目を達成
- 神経内分泌腫瘍治療薬PNT2003がFDAで審査中。承認されれば2026年に上市予定
- アルツハイマー病のタウタンパク質を検出するPETトレーサーMK-6240の開発を進めている
- Perspective Therapeuticsとパートナーシップを締結し、RLTパイプラインを拡充
質疑応答ハイライト
PYLARIFYの成長について
- PYLARIFYの成長は、PSMA PETイメージング市場の拡大、既存の顧客サイトでのPYLARIFYの利用増加により牽引された
- 臨床試験では、PYLARIFYのより早期の適応についても検討が始まっている
- PYLARIFYの成長の最大の要因は、既存の顧客における利用の増加
- マーケティングキャンペーン、2023年の営業部隊拡大、顧客との戦略的パートナーシップ、PMFネットワークの拡充が奏功している
PYLARIFYの経過的パススルー支払い（TPT）の失効について
- 経過的パススルー支払いの失効は、PYLARIFYの売上高の約20%に影響するのみ
- 主要な顧客との長期的な戦略的パートナーシップを締結することで、影響を緩和する取り組みを進めている
- TPTの失効は、PYLARIFY固有の問題ではなく、クラス全体の問題
- 前立腺がんPSMA PETイメージング市場の約95%を占める製品は、いずれも9ヶ月以内にTPTが失効する
パイプラインの開発方針について
- 放射性医薬品イメージングにおけるリーダーシップを維持するため、ラジオリガンド療法のパイプラインを選択的に拡充していく方針
- Pointパートナーシップ、Perspectiveパートナーシップを通じて、すでにラジオリガンド療法の領域に参入済み
- 事業開発やM&Aを通じて、ラジオリガンド療法のパイプラインを強化していく
PYLARIFYのライフサイクルマネジメントについて
- PYLARIFYの製品改良やライフサイクルマネジメント戦略の詳細は、現時点では公表を控える
- 患者アクセスの維持とポートフォリオ全体の価値最大化をサポートするための複数の選択肢を検討している
- PYLARIFYのブランド認知度向上、主要顧客との戦略的パートナーシップ、CMSと議会の取り組みへの支援、教育活動や製品ライフサイクルマネジメントを通じた市場拡大に注力している
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