決算:KVYO 2024Q3

決算

クラビヨ(ティッカー:$KVYO)の2024年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for KVYO

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$0.15$0.11
売上高$235.1M
(YoY +33.7%)
$226.36M
ガイダンス
2024Q4売上高
$257M
($256M~$258M)
$257M
ガイダンス
通年売上高
$924M
($923M~$925M)
$915.6M

業績ハイライト

業績数値

  • 第3四半期の売上高は2億3,500万ドル(前年同期比34%増)
  • 非GAAPベースの営業利益率は14%
  • フリーキャッシュフローは3,400万ドル(前年同期比57%増)
  • 年間売上高予想を9億2,300万ドル〜9億2,500万ドル(前年同期比32-33%増)に上方修正

顧客基盤

  • 総顧客数は157,000以上(前年同期比16%増)
  • 年間売上高5万ドル以上の顧客数は2,619(前年同期比54%増)
  • トップ50顧客の80%以上がSMSを利用
  • SMB・中堅企業の約25%がSMSを利用

地域展開

  • 欧州地域の売上高は前年同期比45%増
  • 国際売上高全体は前年同期比41%増
  • 7言語でサービスを提供(ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、イタリア語を追加)
  • SMS対応国を18カ国に拡大

質疑応答ハイライト

顧客獲得チャネルについて

  • 主な獲得チャネル:
    • インバウンドマーケティング
    • フリーミアムモデル
    • パートナー(デジタルエージェンシー、Shopifyなど)
    • 直接販売
  • 中小企業向けはマーケティング中心、中堅・大企業向けは営業中心
  • 起業家セグメントはShopifyを通じた獲得が好調
  • 大手パートナーとの連携も順調に拡大中

マクロ環境の影響について

  • SMBセグメントでの新規顧客獲得と既存顧客の拡大に弱さが継続
  • マクロ環境の大幅な改善・悪化はなく、安定的に推移
  • 顧客はソフトウェア投資に対するROIを重視
  • 顧客基盤の多様性(規模・地域)が業績の安定性に寄与

次の成長戦略について

  • メッセージングチャネルの拡大(WhatsApp、モバイルなど)
  • CDPの分析機能強化
  • カスタマーエクスペリエンス領域への展開
  • M&Aにも前向き
  • パートナーエコシステムの活用

NRR(純収益維持率)の動向について

  • NRRの主要3要素:
    1. 既存製品の利用拡大
    2. クロスセル
    3. リテンション
  • 既存製品の利用拡大が最大の要因
  • 大口顧客は初期導入時に複数製品を採用する傾向
  • クロスセルは好調(特にSMS)
  • マクロ環境の影響は2025年も継続を想定

エンタープライズ市場での競争状況

  • データベース基盤とマルチチャネル対応が競争優位性
  • 既存の古いテクノロジーからの移行需要が継続
  • 複数製品の一括導入ニーズが増加
  • 事業部門や地域での展開機会も存在

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