決算:IOT 2025Q1

決算

サムサラ(ティッカー:$IOT)の2025年度第1四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for IOT

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$0.03$0.01
売上高$280.7M
(YoY +37%)
$272.4M
ガイダンス
2025Q2EPS
$0.005
($0.00~$0.1)
$0.01×
ガイダンス
2025Q2売上高
$289M
($288M~$290M)
$287.2M
ガイダンス
2025通年EPS
$0.14
($0.13~$0.15)
$0.12
ガイダンス
2025通年売上高
$1.209B
($1.205B~$1.213B)
$1.20B

業績ハイライト

主要指標

  • Q1の年間経常収益(ARR)は11億8,000万ドルで、前年同期比37%増加
  • Q1の売上高は2億8,100万ドルで、前年同期比37%増加
  • 非GAAPベースの営業利益率は2%(前年同期は-9%)
  • 調整後フリーキャッシュフロー・マージンは7%で過去最高(前年同期は-1%)

顧客動向

  • ARRが10万ドル以上の顧客数は1,964社で前年同期比43%増加
  • 顧客当たり平均ARRは31万6,000ドルに増加(前年同期は30万5,000ドル)
  • コア顧客の94%、大口顧客の83%が複数のSamsara製品を導入

製品別動向

  • 車両ベースのアプリケーション(ビデオベースの安全性と車両テレマティクス)はそれぞれ4億5,000万ドル以上のARR
  • 非車両ベースのアプリケーションの中で最大の機器モニタリングは1億2,500万ドル以上のARR
  • 上記の各製品カテゴリーは30%以上の前年同期比成長

ガイダンス

  • 2025年度第2四半期の売上高は2億8,800万ドル~2億9,000万ドル(前年同期比31~32%増)を見込む
  • 2025年度通期の売上高は12億500万ドル~12億1,300万ドル(前年同期比31~32%増)を見込む

質疑応答ハイライト

Connected Formsの採用状況と見通し

  • コネクテッド・フォームズは期待を上回る採用ペース。英国の顧客から25万ドルの受注
  • ピッツバーグ市は新規顧客としてコネクテッド・フォームズとMEMを導入
  • 既存顧客へのアドオンとしても新規顧客の獲得でも好調

国際事業の強み

  • 欧州とメキシコが特に好調で過去最高の純新規ACV
  • 販売体制の拡充とランプアップによる成果
  • 新しい製品カテゴリや地域、顧客セグメントへの進出には時間がかかるが着実に進展

マクロ環境の影響

  • 18カ月前から営業サイクルの長期化は見られるが、大きな変化はない
  • 重要不可欠な業界のため、顧客は通常通りのペースで事業を継続
  • オペレーション予算は比較的大きく、IT予算とは異なる
  • IDCの調査によると平均8倍のROIを実現しており、顧客にとって明確な価値提案

競合環境

  • 競合環境は概ね安定的
  • レガシーなポイントソリューションから単一プラットフォームへの移行ニーズ
  • 総合的なソリューションを提供するSamsaraの価値提案が引き続き強み
  • 売上総利益率の安定性からも競争力の高さがうかがえる

プラットフォーム拡張の可能性

  • 大口顧客によるプラットフォーム全体の採用が進む
  • 車両以外の現場の資産管理ニーズなど、顧客からのフィードバックを基に製品を拡充
  • データの一元管理とAIによる新たな知見の創出でさらなる価値提供が可能に

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