決算:HLT 2024Q3

決算

ヒルトン(ティッカー:$HLT)の2024年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for HLT

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$1.92$1.84
売上高$2.91B
(YoY +7.3%)
$2.87B
ガイダンス
2024Q4EPS
$1.62
($1.57~$1.67)
$1.76×
ガイダンス
通年EPS
$6.98
($6.93~$7.03)
$7.06×

業績ハイライト

第3四半期の主要な業績

  • RevPARは前年同期比1.4%増(期待を下回る)
  • 調整後EBITDAは904百万ドル(前年同期比8%増)
  • 調整後EPSは1.92ドル
  • ヒルトン・オナーズ会員数が2億人を突破

地域別RevPAR実績

  • 米国:1%増(グループ需要が牽引)
  • 米州(米国除く):4%増(メキシコの都市部市場が好調)
  • 欧州:7%増(フランスのオリンピック、ドイツのサッカー選手権が寄与)
  • 中東・アフリカ:3%増
  • アジア太平洋:3%減(中国が9%減、中国除くAPACは4%増)

開発状況

  • 四半期として過去最高の531ホテル(36,000室超)をオープン
  • 純増率は過去最高の7.8%を達成
  • パイプラインは492,000室(前年同期比8%増)
  • 建設開始は21%増(買収・提携を除く)
  • 2024年の純増率予想は7-7.5%、2025年は6-7%を維持

質疑応答ハイライト

2025年の見通しについて

  • 2024年と同様のパターンが予想される
  • 地域別:
  • 米国は2024年と同様
  • アジア太平洋は改善(中国の比較基準が容易に)
  • EMEAは若干減速するも依然として好調を維持
  • セグメント別:
  • グループは引き続き好調(ブッキングは前年比10-15%増)
  • ビジネストランジェントは2019年のピークを超える見込み
  • レジャーは需要が横ばいから微減も、価格は維持

開発状況の詳細

  • 6-7%の純増予想の内訳:
  • コンバージョンが約1/3を占める
  • 新規建設分はほぼ特定済み
  • パイプラインの約半分が建設中
  • 開発環境:
  • 金利は若干低下傾向
  • オーナーシップ変更の商談が増加
  • 部屋単価の変化は見られず

グループ需要の動向

  • 成長要因は多岐にわたる:
  • 大型シティワイドの回復
  • ソーシャルグループの需要継続
  • 企業ミーティングの需要増加
  • ワークプレイスの変化により、オフィス外のスペース需要が増加
  • 予約状況は2025年、2026年とも好調

SLHとの提携状況

  • 夏季からの開始で初期段階
  • ユーザーエンゲージメントは良好
  • ポイント交換の利用も健全な水準
  • アプリでの表示ホテル数が大幅に増加(例:イタリアで3軒→40軒)

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