デジタルオーシャン(ティッカー：$DOCN)の2024年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.44 | $0.39 | 〇 |
| 売上高 | $192.47M (YoY +13.3%) | $188.6M | 〇 |
| ガイダンス 2024Q3EPS | $0.40 ($0.39～$0.41) | $0.39 | 〇 |
| ガイダンス 2024Q3売上高 | $196.5M ($196M～$197M) | $195.2M | 〇 |
| ガイダンス 通年EPS | $1.635 ($1.60～$1.67) | $1.64 | × |
| ガイダンス 通年売上高 | $772.5M ($770M～$775M) | $769.7M | 〇 |
業績ハイライト
第2四半期の財務結果
- 収益は前年同期比13%増の1億9250万ドル
- 調整後EBITDAマージンは42%
- 調整後フリーキャッシュフローマージンは19%
- 非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.48ドル
顧客メトリクス
- 総顧客数は約63万8000人
- 月間50ドル以上支出する「ビルダー」と「スケーラー」の数は前年同期比7%増の約16万1000人
- 平均収益(ARPU)は前年同期比9%増の99.45ドル
通年ガイダンス
- 通年の収益見通しを7億7000万〜7億7500万ドルに引き上げ
- 調整後EBITDAマージンを37〜39%に引き上げ
- 調整後フリーキャッシュフローマージンを15〜17%と予想
質疑応答ハイライト
AIに関する戦略と競争環境について
- AIユーザーを3タイプに分類:
- 基盤モデル構築者(例:Anthropic, Mistral)
- AIエクステンダー(既存モデルをカスタムデータで強化)
- AI消費者(AIを活用したアプリケーション開発者)
- DigitalOceanは主に2番目と3番目のカテゴリーにフォーカス
- GPU Dropletsは仮想化されたオンデマンドのフラクショナルアクセスを提供
- 競合他社と比べ、ソフトウェアによる差別化を重視
- Gradientプラットフォームを通じて、AIワークスペースの管理や共有機能を提供
データセンター最適化戦略について
- アトランタに新データセンターを2025年第1四半期にオープン予定
- 既存の高コストロケーション(ニューヨーク、サンフランシスコ、トロント)からのワークロード移行を計画
- GPUインフラの拡張とコア事業の最適化を同時に実現
- 段階的に容量を追加し、AI需要の成長に合わせて拡張予定
- 推論ワークロードの増加に備え、地理的に分散したデータセンターフットプリントを活用
顧客成功施策とNDR(純ドル維持率)について
- 顧客成功チームは関係管理だけでなく、製品利用促進も担当
- 新CROのLarry D’Angeloの加入で、高速な営業モーションの構築を目指す
- NDRは97%で安定。マクロ環境の影響でNDR改善ペースは緩慢
- 製品ロードマップの加速、価格・パッケージモデルの改善、顧客成功施策の強化でNDR向上を目指す
新リーダーシップチームの影響と今後の戦略
- 顧客成功・サポートチームの拡充でNDR向上を目指す
- 製品開発速度の更なる向上を目指す
- AI戦略を顧客ニーズに合わせて洗練させる
- 開発者コミュニティへの働きかけを強化
- 製品主導の成長を補完する直接・間接販売の強化
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