データドッグ(ティッカー：$DDOG)の2024年度第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.49 | $0.43 | 〇 |
| 売上高 | $738M (YoY +25.1%) | $713.85M | 〇 |
| ガイダンス 2025Q1EPS | $0.42 ($0.41～$0.43) | $0.45 | × |
| ガイダンス 2025Q1売上高 | $739M ($737M～$741M) | $739.9M | × |
| ガイダンス 通年EPS | $1.675 ($1.65～$1.70) | $1.98 | × |
| ガイダンス 通年売上高 | $3.185B ($3.175B～$3.195B) | $3.24B | × |
業績ハイライト
2024年第4四半期の主要財務指標
- 売上高は7億3,800万ドル（前年同期比25%増）
- 顧客数は約30,000社（前年の約27,300社から増加）
- ARR100万ドル以上の顧客は462社（前年の396社から増加）
- フリーキャッシュフローは2億4,100万ドル（フリーキャッシュフローマージン33%）
製品採用状況
- 2製品以上利用の顧客は83%
- 4製品以上利用の顧客は50%（前年47%から増加）
- 6製品以上利用の顧客は26%（前年22%から増加）
- 8製品以上利用の顧客は12%（前年9%から増加）
ARRのマイルストーン
- 総ARRが30億ドルを突破
- インフラストラクチャモニタリングのARRが12.5億ドル超
- ログマネジメントのARRが7.5億ドル超
- APM関連製品のARRが7.5億ドル超
- 3本柱以外の製品のARRが2億ドル超
セキュリティ製品の進展
- 7,000社以上の顧客が1つ以上のセキュリティ製品を利用
- エージェントレススキャニング機能をリリース
- インフラストラクチャのコードセキュリティ機能をリリース
- Kubernetesセキュリティポスチャ管理機能をリリース
質疑応答ハイライト
AI関連の事業動向について
- AI系ネイティブ顧客はQ4のARRの約6%を占める（前年の約3%から増加）
- AI系ネイティブ顧客からの収益は、Q4の前年比成長率の約5ポイントに貢献
- 一部の大規模顧客で契約更新時に最適化や値引きが発生
- インフェレンス関連の監視ニーズは現状では主にサードパーティモデルの利用状況の計測が中心
クラウドプロバイダーとの関係性
- クラウドプロバイダーと比較して、全体的に高い成長率を維持
- GPUワークロードについては、現状では監視対象として十分な規模に達していない
- デジタルトランスフォーメーションとクラウド移行の長期的なトレンドが成長を牽引
営業・マーケティング戦略
- 2024年は営業力の拡大に注力し、年末時点で従業員数は約6,500名（前年比27%増）
- Flex Logsなど新製品の販売に注力
- OnCallなど新製品の需要が強く、販売プログラムを強化
- 営業投資の効果は1-2年後、R&D投資の効果は2-3年後に表れる見込み
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