決算:ABBV 2024Q3

決算

アッヴィ(ティッカー:$ABBV)の2024年度第3四半期決算についてまとめます

finviz dynamic chart for ABBV

決算概要

アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。

結果予想判定
EPS$3.00$2.92
売上高$14.46B
(YoY +3.8%)
$14.28B
ガイダンス
通年EPS
$10.92
($10.90~$10.94)
$10.85

業績ハイライト

第3四半期の業績概要

  • 調整後EPSは3.00ドル(ガイダンスの中央値を0.10ドル上回る)
  • 総売上高は約145億ドル(為替の1.1%マイナス影響を除くと、実質4.9%増)
  • HUMIRA以外の成長プラットフォーム(総売上の80%超)は約18%成長
  • 調整後営業利益率は46.7%

通期見通しの上方修正

  • 調整後EPSのガイダンスを0.15ドル引き上げ、10.90-10.94ドルに修正
  • 総売上高を約560億ドルに引き上げ(5億ドル増額)
  • SKYRIZIの通期売上見通しを115億ドルに引き上げ(5億ドル増額)
  • RINVOQの通期売上見通しを58億ドルに引き上げ(1億ドル増額)

事業開発・その他

  • Cerevel Therapeuticsの買収を完了し、統合を進行中
  • 四半期配当を5.8%増額し、1株当たり1.64ドルに引き上げ(2025年2月支払い分から)
  • フリーキャッシュフローは年初来で110億ドル超を創出
  • 今年は約15件の早期段階の取引を実行

質疑応答ハイライト

2025年の見通しについて

  • HUMIRAからの新規治療薬へのシフトはネットでポジティブな影響
  • SKYRIZIとRINVOQの好調がHUMIRAの減少を相殺する見込み
  • 2025年も中単位数字台の成長率達成に自信
  • 複数の事業部門で良好なパフォーマンスを維持

SKYRIZIとRINVOQの価格設定について

  • 2025年の処方集の位置付けや価格設定に大きな変更なし
  • Medicare・民間保険で広範なアクセスを維持
  • リベートは低単位数字台のマイナスを想定
  • 契約交渉は最終段階に入っている

Emraclidineの開発状況について

  • 第4四半期中に2件のピボタル試験データを発表予定
  • 競合薬との差別化ポイント:
  • 1日1回投与で食事の影響なし
  • 消化器系の副作用が少ない
  • 膀胱関連の問題や肝臓モニタリングの必要性なし
  • 高齢患者向けの神経変性疾患関連精神病への展開も期待

美容事業の長期見通しについて

  • 2029年までに90億ドル超という目標は維持
  • 市場回復と革新的製品(BoNT/E)の投入で達成を目指す
  • 高単位数字台の市場成長率を想定
  • 2026年頃に目標の妥当性を再検討予定

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